證券資訊

【穩(wěn)步推進全面注冊制改革：上市公司超560家 融資6000多億元】2018年11月宣布設立科創(chuàng)板并試點注冊制以來，我國股票發(fā)行制度向著注冊制大步邁進。（經(jīng)濟日報）

【百億私募被罰：上海嘉懇網(wǎng)下詢價存在違規(guī)，上交所出手】10月29日，上交所網(wǎng)站顯示，由于上海嘉懇資產(chǎn)管理有限公司在參與科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下詢價過程中，存在兩大違規(guī)行為。（中國證券報）

【未出現(xiàn)企業(yè)因破發(fā)而延緩發(fā)行情況 上交所再對網(wǎng)下詢價違規(guī)機構(gòu)開罰單！】對于近段時間IPO發(fā)行上市家數(shù)相對集中的情況，《證券日報》記者29日獲悉，主要有兩方面原因：一是有一批企業(yè)在獲得IPO批文后，等待詢價政策的優(yōu)化措施。（證券日報）

【上交所：就*ST新億、*ST濟堂涉嫌信息披露虛假記載相關違規(guī)事項及時予以懲戒】10月23日、25日，*ST新億、*ST濟堂分別披露公告稱，收到證監(jiān)會《行政處罰及市場禁入事先告知書》。（財聯(lián)社）

【上交所：對嚴重異常波動股票、可轉(zhuǎn)債實施重點監(jiān)控】上交所消息，本周(2021年10月25日至2021年10月29日)，滬市共發(fā)生151起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為。（證券時報·e公司）

【迪森股份：公司在積極尋求產(chǎn)品協(xié)商重新定價 以降低原材料價格上漲影響】迪森股份在10月30日深交所“互動易”平臺回答投資者提問時稱：原材料價格上漲對公司整體利潤產(chǎn)生了一定的影響，但公司也在積極尋求產(chǎn)品協(xié)商重新定價，逐步實現(xiàn)價格上下聯(lián)動機制進行順價調(diào)整，以降低對公司的影響。（界面新聞）

【中青寶：不存在蹭熱點的行為 《釀酒大師》首個版本預計于2022年3月完成】中青寶回復深交所關注函，公司于2021年3月份開始構(gòu)思《釀酒大師》游戲的開發(fā)，并組織研發(fā)團隊，6月底形成初步研究邏輯模型并形成粗糙的游戲demo，公司基于前述游戲開發(fā)工作穩(wěn)步推進，并在8月份通過審批立項，因此公司于立項后在公司官方微信發(fā)布此款游戲的相關信息并對其進行詳細介紹，屬于正常的商業(yè)行為，而非蹭熱點的行為。（財聯(lián)社）

【深交所：本周對57起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施】深交所消息，10月25日至10月29日，共對57起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；共對14起上市公司重大事項進行核查。（證券時報·e公司）

【天齊鋰業(yè)回復問詢函：不存在重大流動性風險及影響持續(xù)經(jīng)營能力的重大不利因素】天齊鋰業(yè)回復深交所問詢函，2021年初至今，公司合計償還借款本金約85.62億元人民幣；截止2021年9月30日，公司資產(chǎn)負債率下降至約61%。（財聯(lián)社）

【四大主要制度規(guī)則明確北交所特色定位】10月30日晚，證監(jiān)會發(fā)布北京證券交易所發(fā)行上市、再融資、持續(xù)監(jiān)管等主要制度規(guī)則，并于11月15日起施行。（證券日報）

【一圖就看懂！北交所重要規(guī)則來了 怎么買賣、上市退市要點都在這兒】北交所開市的腳步日益臨近，證監(jiān)會、北交所日前已發(fā)布多項關于北交所的重要規(guī)章制度，相關制度框架已漸趨明朗。（證券時報）

【雷迪克：終止向特定對象發(fā)行股票事項】雷迪克公告，因?qū)嶋H控制人、董事長兼總經(jīng)理沈仁榮涉嫌內(nèi)幕交易股票被證監(jiān)會進行立案調(diào)查，終止向特定對象發(fā)行股票事項。（第一財經(jīng)）

【北交所主要制度規(guī)則發(fā)布 5大要點搶先看】北京證券交易所制度框架出齊。（第一財經(jīng)）

【證監(jiān)會就《關于北京證券交易所上市公司轉(zhuǎn)板的指導意見》（征求意見稿）公開征求意見】設立北京證券交易所(以下簡稱北交所)是深化新三板改革的重要舉措，有助于完善多層次資本市場建設，更好地服務實體經(jīng)濟發(fā)展。（證監(jiān)會網(wǎng)站）

【證監(jiān)會發(fā)布修訂后的《證券交易所管理辦法》】為貫徹落實習近平總書記關于深化新三板改革、設立北京證券交易所的重要講話精神，證監(jiān)會修訂發(fā)布了《證券交易所管理辦法》。（央視新聞客戶端）

【深化新三板改革 設立北京證券交易所主要制度規(guī)則正式發(fā)布】為夯實改革制度基礎，證監(jiān)會現(xiàn)發(fā)布北京證券交易所發(fā)行上市、再融資、持續(xù)監(jiān)管三件規(guī)章以及相關的十一件規(guī)范性文件；同時，為做好制度銜接，進一步豐富全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)融資工具，配套修改了非上市公眾公司監(jiān)管兩件規(guī)章，制定了掛牌公司定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債兩件內(nèi)容與格式準則。（證監(jiān)會網(wǎng)站）

【搶食萬億級大蛋糕！券商這項基金業(yè)務火了】自2019年10月份證監(jiān)會正式批準基金投顧試點業(yè)務后，截至目前，該業(yè)務已正式運行兩周年。（ 中國基金報）

【重磅！A股近10年最大IPO來了？9億用戶“巨無霸”5天后首發(fā)上會】8月18日晚間，中國移動發(fā)布公告稱，公司首次公開發(fā)行A股股票的申請材料已獲中國證監(jiān)會受理。（每日經(jīng)濟新聞）

【上市銀行配股融資 又來了！募資180億元 27萬股東都有份】10月28日，浙商銀行在披露2021年第三季度報告的同時，還發(fā)布配股預案，擬配股募資總額不超過180億元人民幣，用于補充核心一級資本。（上海證券報）

【證監(jiān)會：中國移動將于11月4日首發(fā)上會】10月29日，證監(jiān)會公告，中國移動將于11月4日首發(fā)上會。（界面新聞）

【證監(jiān)會就《關于注冊制下提高招股說明書信息披露質(zhì)量的指導意見（征求意見稿）》公開征求意見】為認真貫徹黨中央、國務院決策部署，落實以信息披露為核心的注冊制改革要求，進一步提高招股說明書信息披露質(zhì)量，推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展，證監(jiān)會在深入研究論證、廣泛聽取意見、借鑒境外有益經(jīng)驗的基礎上，研究起草了《關于注冊制下提高招股說明書信息披露質(zhì)量的指導意見(征求意見稿)》(以下簡稱《指導意見》)，現(xiàn)向社會公開征求意見。（證監(jiān)會）

【證監(jiān)會核發(fā)1家公司IPO批文 本周8家公司獲批文】10月29日晚間，證監(jiān)會核發(fā)了1家公司的IPO(首次公開發(fā)行)批文。（澎湃新聞）

【證監(jiān)會核發(fā)1家企業(yè)IPO批文 本周共8家企業(yè)獲得IPO批文】據(jù)“證監(jiān)會發(fā)布”微信公眾號10月29日消息，近日，證監(jiān)會按法定程序核準了以下企業(yè)的首發(fā)申請：寧波富佳實業(yè)股份有限公司。（界面新聞）

【ST柏龍：證監(jiān)會擬對公司時任董事長陳偉雄等采取終身市場禁入措施】ST柏龍(002776)10月29日晚間公告，因涉嫌虛增營業(yè)收入和利潤總額等違法事實，公司收到證監(jiān)會行政處罰及市場禁入事先告知書，擬對柏堡龍責令改正，給予警告，并處以1000萬元罰款；對時任董事長陳偉雄，時任副董事長、總經(jīng)理陳娜娜等給予警告，并處以50萬元至500萬元不等罰款。（證券時報·e公司）

【德意志銀行CEO:通脹攀升并非暫時現(xiàn)象 呼吁央行采取行動】德意志銀行首席執(zhí)行官Christian Sewing在接受采訪時表示，通脹的攀升并非暫時現(xiàn)象，并呼吁各國央行對“非常寬松的貨幣政策”采取行動，且需要盡早行動。（財聯(lián)社）

【央行開展50億元央行票據(jù)互換操作】為提高銀行永續(xù)債的市場流動性，支持銀行發(fā)行永續(xù)債補充資本，增強金融服務實體經(jīng)濟的能力，中國人民銀行于2021年10月29日開展了央行票據(jù)互換(CBS)操作，操作量50億元，期限3個月，費率0.10%。（中國經(jīng)濟網(wǎng)）

【加拿大皇家銀行：預計GDP報告不會轉(zhuǎn)變加央行的鷹派立場】加拿大皇家銀行分析師表示，加拿大8月GDP月率為0.4%，遠低于市場預期的0.7%，令人失望，但第三季度疲軟的數(shù)據(jù)應該不會影響加拿大央行最新的強硬態(tài)度，從該行對產(chǎn)出缺口問題的靈活處理來看，明年4月份是最有可能的加息時間。（金十數(shù)據(jù)）

【希臘國債收益率飆漲逾20個基點 投資者對歐洲央行加息預期升溫】周五(10月29日)歐市尾盤，德國10年期國債收益率漲3.0個基點，報-0.106%，盤中交投于-0.126%至-0.065%區(qū)間；10月份累漲11.2個基點。（21世紀經(jīng)濟報道）

【央行披露2021年前三季度地區(qū)社會融資規(guī)模增量統(tǒng)計表】 10月29日，央行披露2021年前三季度地區(qū)社會融資規(guī)模增量統(tǒng)計表。（界面新聞）

【金融市場對外開放取得新進展：中國國債正式納入富時世界國債指數(shù)】富時羅素公司于2021年10月29日正式將中國國債納入富時世界國債指數(shù)(WGBI)。（央行）

【央行等三部門：我國全球系統(tǒng)重要性銀行應于2025年初達到相應的外部總損失吸收能力要求】央行等三部門有關部門負責人就《全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》記者問稱，我國全球系統(tǒng)重要性銀行應于2025年初達到相應的外部總損失吸收能力要求，目前距離達標時點還有三年多的過渡期。（財聯(lián)社）

【未來人民幣匯率將持續(xù)雙向波動 企業(yè)等市場主體應保持“風險中性”】繼加拿大央行釋放可能在2022年4月加息的信號后，昨日歐央行總裁拉加德表示通脹將在更長時間內(nèi)處于高位，再次觸發(fā)市場關于全球利率走勢的敏感情緒。（財聯(lián)社）

【26萬人出手 正式成立！】近期，首批四只MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF產(chǎn)品發(fā)行結(jié)束，易方達、匯添富、南方三家公司30日率先公告新產(chǎn)品成立，募集規(guī)模分別為80億元、80億元和38.97億元，合計認購戶數(shù)近26萬。（中國基金報）

增持

【業(yè)績不及預期 但蘋果仍是華爾街“香餑餑”】盡管蘋果公布的2021財年第四財季財報營收不及預期，大部分華爾街投行仍然看好蘋果?；ㄆ?、瑞銀、巴克萊、摩根士丹利等投行分析師紛紛給出買入或增持評級

【早期買入特斯拉的百年基金巨頭 看中這兩家碳中和股】作為特斯拉最長線多頭，萬億管理規(guī)模的百年老牌投資基金B(yǎng)aillie Gifford(BG)從未停下在全球“買買買”的腳步。在第三季度中，BG又看中了碳中和賽道中的兩家極其重要的公司！

大行評級：①目標價400港元！小摩予比亞迪股份超配評級；②韋德布什上看蘋果目標價至185美元；③花旗稱李寧配股規(guī)模及時機驚人，料安踏面臨更大壓力；④小摩稱新奧能源季績符預期，重申增持兼行業(yè)首選

減持

【注意！“寧王”不斷創(chuàng)新高 一向鐘愛新能源的高瓴卻在減持】今年以來，新能源可謂吸足了眼球。不過在此過程中，一向鐘愛新能源賽道的高瓴資本卻連續(xù)兩個季度減持寧德時代，部分私募機構(gòu)也一定程度上進行了減倉，這究竟是怎么回事？（上海證券報）

【鐵礦石日報】主力合約跌超5%，中糧期貨本周凈空單減持超50%

市場

信陽毛尖(00362.HK)公布，截至2021年6月30日止年度，公司收益為2.29億港元，同比增長17.85%；毛利為4989.4萬港元，同比增長407.10%；公司擁有人應占年度虧損為4.50億港元，虧損同比增加26.90%；基本每股虧損為31.29港仙。收益增加乃主要由於熱能及電力部收益增加

【沙特阿美三季度凈利潤同比增長158% CEO呼吁實現(xiàn)“穩(wěn)定”能源轉(zhuǎn)型】據(jù)美國消費者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）31日報道，沙特阿拉伯國家石油公司（沙特阿美公司）第三季度凈利潤304億美元，比去年同期增長了158%。隨著世界經(jīng)濟的重新開放和石油及天然氣價格的飆升，這家全球最大的石油公司繼續(xù)受益

【蘋果財報后股價波動 資本市場在糾結(jié)什么？】隨著雙十一的到來，蘋果(AAPL.US)也在近日公布了2021財年第四財季的財報。營收增長并未達到市場預期，好消息是，調(diào)整后的凈利潤是稍稍超出預期

【六大行三季報出爐：平均日賺超35億元 凈利潤均實現(xiàn)兩位數(shù)增長】截至10月29日晚間，六大行2021年三季報悉數(shù)出爐。與此同時，不良率均較上年末實現(xiàn)下滑

【FOMC會議在即 對沖基金大佬喊話美聯(lián)儲：務必盡快升息】億萬富翁對沖基金經(jīng)理、潘興廣場資本管理公司創(chuàng)始人阿克曼(Bill Ackman)表示，“我上周向紐約聯(lián)儲分享了我們對通脹和貨幣政策的看法。9月該數(shù)據(jù)與8月同比增幅保持一致，延續(xù)近30年最高水平

在美國五大科技巨頭(谷歌、亞馬遜、Meta、蘋果、微軟)中，Meta 2021年前九個月的收入在增長方面是贏家，同比增長45%至842億美元。Alphabet收入增幅與Meta相同，但在收入總額方面較后者高近1000億美元，位居第三，僅次于亞馬遜和蘋果

中國銀行：第三季度實現(xiàn)股東應享稅后利潤507.1億元，同比增長13.21%

亞馬遜(AMZN.O)盤前跌4.4%，Q3營收及凈利潤均不及預期/AWS云服務部門凈銷售額同比增長39%

【野村控股第二季度凈利潤32.1億日元 同比下降95%】野村控股第二季度凈利潤32.1億日元，同比下降95%；第二季度投行業(yè)務手續(xù)費收入339億日元，同比增長26%

【斯凱奇考慮將亞洲業(yè)務在香港IPO 或籌集15億美元】斯凱奇正考慮其亞洲業(yè)務的戰(zhàn)略選擇，已與顧問舉行初步會談以評估各種可能性，包括在香港將該業(yè)務IPO。目前中國市場占斯凱奇銷售額的20%

業(yè)績速遞：①小米之家門店破1萬！縣城覆蓋率超80%；②默沙東Q3銷售額同比增20%；③索尼上調(diào)本財年營業(yè)利潤預期，或首次突破1萬億日元；④野村控股第二季度凈利潤同比下降95%；⑤ShopifyQ3營收11.24億美元

行業(yè)

【工信部召開規(guī)范電腦PC端應用軟件彈窗信息騷擾用戶問題行政指導會】工業(yè)和信息化部信息通信管理局于10月28日組織召開行政指導會，規(guī)范企業(yè)電腦PC端應用軟件彈窗信息行為。（工信部）

【中比科技交流研討會在布魯塞爾舉行】第三屆中比科技交流研討會10月29日至30日一連兩天在布魯塞爾舉行，與會嘉賓聚焦生命科學、人工智能、氣候變化、綠色建筑等熱門主題，力求拓展中比科技合作空間，爭取雙贏多贏。（中國新聞網(wǎng)）

【科大訊飛：訊飛開放平臺總體毛利率在25%左右】科大訊飛表示，訊飛人工智能開放平臺面向全行業(yè)提供智能語音及人工智能能力和整體解決方案，并構(gòu)建了訊飛AI營銷平臺、訊飛智能工業(yè)平臺等能力平臺。（e公司）

【上海：舉全市之力推進集成電路等三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展】上海市委常委會今天（10月29日）舉行會議，聽取第四屆中國國際進口博覽會籌備工作情況匯報，研究推動集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展等事項。（證券時報·e公司）

【中國工程院院士王恩東：計算系統(tǒng)創(chuàng)新是芯片到算力轉(zhuǎn)化的關鍵】近日，中國工程院院士王恩東在2021人工智能計算大會（AICC2021）上表示， 人工智能帶來了指數(shù)級增長的算力需求，計算產(chǎn)業(yè)正面臨著多元化、巨量化、生態(tài)離散化三大趨勢，因此計算系統(tǒng)的創(chuàng)新就成為了芯片到算力轉(zhuǎn)化的關鍵，此外他認為，通過大規(guī)模數(shù)據(jù)訓練超大參數(shù)量的巨量模型，是非常有希望實現(xiàn)通用人工智能的一個重要方向。（界面新聞）

【美媒：美國空管局計劃就新5G網(wǎng)絡向飛行員和航空公司發(fā)出警告】10月30日消息，據(jù)知情的現(xiàn)任和前任政府及航空業(yè)官員透露，美國航空安全監(jiān)管機構(gòu)正準備向飛行員和航空公司發(fā)出警告，一項新的5G無線服務最早將于12月初上線，可能會干擾關鍵的駕駛艙安全系統(tǒng)。（界面新聞）

科創(chuàng)

【三季報收官 A股“硬科技”板塊表現(xiàn)搶眼】A股上市公司2021年三季報正式收官。（經(jīng)濟參考報）

【打新的哭了！6天8新股破發(fā) 1簽最慘虧1.6萬！又有13只新股可申購 哪些能賺錢？】6個交易日8只新股上市首日破發(fā)，這意味著新股穩(wěn)賺不賠的神話徹底破滅。（中國基金報）

【10月份32只新股上市 7只首日破發(fā)占比超兩成 投資者稱“被上了一課”】10月29日，深城交上市首日破發(fā)，收盤價為33.59元/股，較發(fā)行價下跌7.97%。（證券日報）

【科創(chuàng)板最大規(guī)?；刭彸鰻t 這些公司今年也出手兜底 釋放何種信號？】日前，瀾起科技祭出科創(chuàng)板史上最大規(guī)?；刭?。（財聯(lián)社）

【警鐘敲響：6個交易日 半數(shù)新股上市即破發(fā)！這么做虧損風險很大】統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，10月22日以來，上市新股達15只，以收盤價計算，已有深城交、成大生物、戎美、新銳股份等約半數(shù)新股在上市首日破發(fā)。（21世紀經(jīng)濟報道）

【2000億超級利好來襲 還有兩大邏輯助攻 科創(chuàng)板要發(fā)力了？】對于中小制造業(yè)而言，還有兩大邏輯近期發(fā)生了變化。（券商中國）