證券資訊

【上交所：本次港股通股票無(wú)需調(diào)整】上交所：根據(jù)滬港通下港股通股票定期調(diào)整機(jī)制，經(jīng)評(píng)估，本次港股通股票無(wú)需調(diào)整，下次定期調(diào)整評(píng)估將于2022年12月5日進(jìn)行。（第一財(cái)經(jīng)）

【*ST天馬收關(guān)注函：要求說(shuō)明重整投資人1元/股對(duì)價(jià)取得公司轉(zhuǎn)增股份的合理性】*ST天馬(002122)收到深交所關(guān)注函。（證券時(shí)報(bào)）

【下周一新股上市：創(chuàng)業(yè)板天振股份】11月13日，天振股份將于下周一登陸深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)63元/股，發(fā)行市盈率27.06倍，公司主營(yíng)新型PVC復(fù)合材料地板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。（界面新聞）

【高瀾股份回復(fù)關(guān)注函：轉(zhuǎn)讓東莞硅翔股權(quán)不存在損害中小股東和投資者利益的情形】高瀾股份(300499)11月11日晚間回復(fù)深交所關(guān)注函稱，轉(zhuǎn)讓東莞硅翔31%股權(quán)是從公司全體股東利益出發(fā)，著眼于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展。（證券時(shí)報(bào)）

【深交所：本周對(duì)近期漲幅異常的“競(jìng)業(yè)達(dá)”“天地在線”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控】深交所發(fā)布監(jiān)管動(dòng)態(tài)，本周對(duì)近期漲幅異常的“競(jìng)業(yè)達(dá)”“天地在線”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。（財(cái)聯(lián)社）

【眾泰汽車回復(fù)關(guān)注函：沒有從海外公司引進(jìn)先進(jìn)動(dòng)力電池技術(shù)并成立合資公司事宜】眾泰汽車回復(fù)深交所關(guān)注函，公司沒有從海外公司引進(jìn)先進(jìn)的動(dòng)力電池技術(shù)并成立合資公司事宜，因此無(wú)需進(jìn)行內(nèi)部審議程序和履行信息披露義務(wù)。（財(cái)聯(lián)社）

【齊翔騰達(dá)：實(shí)控人擬變更為山東省國(guó)資委】齊翔騰達(dá)(002408)11月13日晚間公告，目前公司控股股齊翔集團(tuán)重整程序已轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段，若《重整計(jì)劃》順利執(zhí)行，公司實(shí)際控制人將發(fā)生變更。（證券時(shí)報(bào)）

【多家頭部公募上報(bào)科創(chuàng)生物醫(yī)藥ETF 各類主題ETF基金產(chǎn)品“百花齊放”】科創(chuàng)板細(xì)分行業(yè)主題ETF產(chǎn)品有望再添新軍。（經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）

【年內(nèi)超七十家公司被立案調(diào)查 信披違規(guī)占比近七成】11月以來(lái)，被立案調(diào)查的公司明顯增多。（經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）

【證監(jiān)會(huì)連開10張罰單！5券商10名保代被問(wèn)責(zé) 多與投行內(nèi)控有關(guān)】11月11日晚間，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布了10條行政處罰信息，因投行業(yè)務(wù)內(nèi)控不完善、或在相關(guān)保薦項(xiàng)目中未勤勉盡責(zé)，招商證券、國(guó)泰君安、民生證券等5家券商，以及來(lái)自上述機(jī)構(gòu)的10名相關(guān)責(zé)任人或保代，被采取出具警示函或監(jiān)管談話等措施。（第一財(cái)經(jīng)）

【眾泰汽車：收到浙江證監(jiān)局警示函】眾泰汽車公告，2022年11月11日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局于2022年11月11日印發(fā)的《關(guān)于對(duì)眾泰汽車股份有限公司及相關(guān)人員采取出具警示函措施的決定》。（財(cái)聯(lián)社）

【投行業(yè)務(wù)內(nèi)控不完善 證監(jiān)會(huì)對(duì)5家券商及相關(guān)人員采取行政監(jiān)管措施】記者今日晚間從證監(jiān)會(huì)獲悉，招商證券、民生證券、聯(lián)儲(chǔ)證券、國(guó)泰君安、華安證券等5家券商及相關(guān)人員近期被證監(jiān)會(huì)采取責(zé)令改正、出具警示函、監(jiān)管談話等行政監(jiān)督管理措施。（上海證券報(bào)）

【證監(jiān)會(huì)：上海建科、天利股份首發(fā)11月17日上會(huì)】證監(jiān)會(huì)公告，上海建科集團(tuán)股份有限公司、新疆天利石化股份有限公司首發(fā)11月17日上會(huì)。（證券時(shí)報(bào)）

【證監(jiān)會(huì)、國(guó)資委：鼓勵(lì)央企子公司發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券】11月11日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知。（界面新聞）

【證監(jiān)會(huì)、國(guó)資委：鼓勵(lì)商業(yè)銀行、社?；鸬戎虚L(zhǎng)期資金加大科技創(chuàng)新公司債券投資】中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大業(yè)務(wù)投入。（財(cái)聯(lián)社）

【ST步森：因涉嫌未按規(guī)定披露重大事件等 被證監(jiān)會(huì)立案】ST步森公告，收到《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案告知書》，因公司涉嫌未按規(guī)定披露重大事件等，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)決定對(duì)公司立案調(diào)查。（財(cái)聯(lián)社）

【璞泰來(lái)：擬定增募資不超85億元申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)】璞泰來(lái)11月11日公告，公司于近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海璞泰來(lái)新能源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，批文核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過(guò)2.08億股新股。（界面新聞）

【紅星發(fā)展：擬定增募資不超5.8億元申請(qǐng)獲控股股東同意批復(fù)】紅星發(fā)展11月11日公告，根據(jù)《上市公司國(guó)有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》(國(guó)務(wù)院國(guó)資委財(cái)政部證監(jiān)會(huì)令第36號(hào))等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)研究，批復(fù)同意貴州紅星發(fā)展股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案；同意青島紅星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次發(fā)行數(shù)量的35.83%(含本數(shù))。（界面新聞）

【央行副行長(zhǎng)宣昌能：加快開展轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)研究 促進(jìn)轉(zhuǎn)型金融與綠色金融有效銜接】11月13日，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)宣昌能以視頻發(fā)言方式參加中國(guó)金融學(xué)會(huì)綠色金融專業(yè)委員會(huì)2022年年會(huì)。（金融時(shí)報(bào)）

【歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯：歐元區(qū)現(xiàn)在出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性高于9月份】歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示，歐元區(qū)現(xiàn)在出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性高于9月份；歐洲央行在最近的會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)的舉動(dòng)，并不意味著在下次會(huì)議上也會(huì)采取類似幅度的加息舉措。（財(cái)聯(lián)社）

【英國(guó)央行委員哈斯克爾：最新的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)跡象表明 英國(guó)經(jīng)濟(jì)在放緩】英國(guó)央行委員哈斯克爾表示，重要的是貨幣政策要堅(jiān)定地對(duì)抗持續(xù)通脹壓力的風(fēng)險(xiǎn)；擔(dān)心如果物價(jià)上漲根深蒂固，貨幣政策將不得不在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)收緊；最新的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)跡象表明，英國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)在放緩；此前投票支持央行大幅加息，以抑制通脹上行風(fēng)險(xiǎn)。（財(cái)聯(lián)社）

【歐洲央行管委Holzmann：超出必要的財(cái)政政策破壞了抗通脹努力】歐洲央行管理委員會(huì)成員兼奧地利央行行長(zhǎng)Robert Holzmann說(shuō)，歐元區(qū)政客們花太多錢來(lái)對(duì)抗生活成本危機(jī)，可能會(huì)破壞歐洲央行的抗通脹努力。（財(cái)聯(lián)社）

【下周央行公開市場(chǎng)將有330億元逆回購(gòu)到期】數(shù)據(jù)顯示，下周央行公開市場(chǎng)將有330億元逆回購(gòu)到期，其中周一至周五分別到期20億元、20億元、80億元、90億元、120億元；此外下周二（11月15日）還有10000億元MLF到期。（第一財(cái)經(jīng)）

減持

【超千億解禁洪流來(lái)了 辦公軟件龍頭解禁壓力最大 這只解禁股遭多名股東減持（附股）】下周將有61股解禁；按照最新收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值1326.65億元。解禁市值規(guī)模最大的是金山辦公，下周將有2.43億股上市流通，主要為首發(fā)原股東限售股份，解禁市值高達(dá)637.88億元

港交所文件顯示，伯克希爾哈撒韋11月8日以196.99港元減持逾578萬(wàn)股比亞迪H股，持股比例降至16.62%

【午間公告】①開普檢測(cè)：副總經(jīng)理宋霞擬減持公司股份不超過(guò)20萬(wàn)股(占公司總股本比例0.25%)。　?、軓V濟(jì)藥業(yè)：全資子公司濟(jì)康醫(yī)藥擬以“混改”方式整體引進(jìn)銷售團(tuán)隊(duì)，銷售團(tuán)隊(duì)成立持股平臺(tái)武漢同科管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)，雙方共同以現(xiàn)金出資方式成立合資公司“湖北長(zhǎng)江廣濟(jì)醫(yī)療科技有限公司”

市場(chǎng)

【今冬明春保供期間我國(guó)海上天然氣供應(yīng)量約80億立方米 同比增長(zhǎng)4.4%】入冬以來(lái)，隨著天氣不斷轉(zhuǎn)冷，供暖需求也在持續(xù)上升。 (央視財(cái)經(jīng))

【淘寶：羅永浩成交額超億元 新主播中排名第一】記者了解到天貓雙11期間淘寶直播產(chǎn)生了62個(gè)成交額億元以上、632個(gè)成交額千萬(wàn)元以上直播間。店播成交額前3名為小米官方旗艦店、雅詩(shī)蘭黛旗艦店、海爾官方旗艦店

【今年1-10月中越鐵路進(jìn)出口同比增加58.6%】據(jù)南寧海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1—10月，中越鐵路貨運(yùn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步快速增長(zhǎng)，共進(jìn)出口貨物60.7萬(wàn)噸，同比增加58.6%；貨值165.8億元，同比增長(zhǎng)1.5倍。同期，經(jīng)南寧海關(guān)監(jiān)管中越鐵路進(jìn)出境班列累計(jì)達(dá)1936列，同比增加26.9%

【美股業(yè)績(jī)底即將到來(lái)? 標(biāo)普500指數(shù)Q4 EPS增速或降至負(fù)數(shù)】在連續(xù)九周下調(diào)標(biāo)普500指數(shù)成份公司的盈利預(yù)期后，分析師們?nèi)缃窠K于將今年最后一個(gè)季度(Q4)的每股收益(EPS)同比增長(zhǎng)率預(yù)期下調(diào)至負(fù)值。統(tǒng)計(jì)平臺(tái)匯總的預(yù)期數(shù)據(jù)顯示，分析師目前預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)成份公司第四季度EPS將同比下降0.39%，遠(yuǎn)低于8月份統(tǒng)計(jì)的6%這一預(yù)期增幅

【抖音電商：雙11商家數(shù)量同比增長(zhǎng)86%】抖音電商發(fā)布的“抖音雙11好物節(jié)”數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，10月31日至11月11日，參與雙11活動(dòng)的商家數(shù)量同比增長(zhǎng)了86%，直播帶貨總時(shí)長(zhǎng)累計(jì)達(dá)3821萬(wàn)小時(shí)，7667個(gè)直播間銷售額超過(guò)百萬(wàn)元。此外，抖音電商消費(fèi)城市排行中，上海位列第一，北京、重慶、成都和深圳緊隨其后

華潤(rùn)置地10月合約銷售額274.7億元，同比增長(zhǎng)36.8%；1-10月累計(jì)合約銷售額2295.3億元，同比減少8.3%

【破萬(wàn)億元時(shí)間較去年大幅提前 上海產(chǎn)權(quán)和要素市場(chǎng)交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大】11月11日，第四屆世界并購(gòu)大會(huì)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所舉行。2021年并購(gòu)宗數(shù)指數(shù)達(dá)到1416.96點(diǎn)，同比增長(zhǎng)76.05%，顯著高于基期，達(dá)到近6年峰值，意味著并購(gòu)交易開始活躍

分析軟件公司Fair Isaac(FICO.US)暴漲30%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高?！疤厮估瓌艛场眗ivian漲17.42%，Rivian位于伊利諾伊州的工廠第三季度生產(chǎn)了7363輛汽車，同比增長(zhǎng)67%，并交付了6584輛

【1-9月規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入5467.9億元 同比降5.5%】2022年1-9月，規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入5467.9億元，同比下降5.5%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額305.8億元，同比增長(zhǎng)4.8%

【1-9月皮革行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入8354.7億元 同比增3.3%】2022年1-9月，規(guī)模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入8354.7億元，同比增長(zhǎng)3.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額423.4億元，同比增長(zhǎng)1.4%

【1-9月全國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量10154.8萬(wàn)噸 同比降1.2%】2022年1-9月，全國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量10154.8萬(wàn)噸，同比下降1.2%。規(guī)模以上造紙和紙制品業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入11082.5億元，同比增長(zhǎng)1.9%

【1-9月全國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量同比降3.1% 房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量同比增3.5%】2022年1-9月，全國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量6433.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.1%；房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量17491.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.5%；家用洗衣機(jī)產(chǎn)量6424.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.3%

【上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超6000億元 國(guó)際生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)周下周啟幕】今年前三季度，上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)6166億元，同比增長(zhǎng)4.6%；制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)1345.45億元，同比增長(zhǎng)5.5%，與今年前8月相比，累計(jì)增速提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，以上這些數(shù)據(jù)展現(xiàn)了上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大韌性與活力

【叮咚買菜：第三季度凈虧3.45億元，上年同期虧損20.1億元】叮咚買菜發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)。第三季度，叮咚買菜營(yíng)收達(dá)59.43億元，同比下降4%；凈虧損達(dá)3.45億元，上年同期虧損20.1億元

行業(yè)

【熱門中概股普漲 小鵬汽車漲超20%】熱門中概股普漲，小鵬汽車漲超20%，愛奇藝、貝殼漲超19%，騰訊音樂漲超14%，蔚來(lái)漲超11%，理想汽車漲超9%，嗶哩嗶哩漲超8%，微博漲超7%，京東、唯品會(huì)漲超6%，網(wǎng)易、百度漲超3%，阿里巴巴漲超1%。（財(cái)聯(lián)社）

【2022中日韓元宇宙合作論壇順利舉辦】本次論壇由中關(guān)村國(guó)際控股有限公司、韓國(guó)人工智能區(qū)塊鏈融合院共同主辦，北京中關(guān)村海外科技園有限責(zé)任公司、中關(guān)村駐韓國(guó)聯(lián)絡(luò)處、中關(guān)村駐日本聯(lián)絡(luò)處、南中軸國(guó)際文化科技園、中國(guó)廣告協(xié)會(huì)數(shù)字元宇宙工作委員會(huì)承辦。（中國(guó)新聞網(wǎng)）

【匯金股份：董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書劉俊超因涉嫌違法被采取留置措施】匯金股份11月13日公告，公司于近日收到邯鄲市永年區(qū)紀(jì)委監(jiān)委《立案通知書》，公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書劉俊超因涉嫌違法被采取留置措施。（界面新聞）

【廣西防城港布局鈹及鈹合金產(chǎn)業(yè) 簽訂33個(gè)戰(zhàn)略合作協(xié)議】廣西防城港官方13日介紹，在該市舉辦的“鈹及鈹合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展交流暨投資推介會(huì)”上，來(lái)自上海、江蘇、南京、沈陽(yáng)等地76家企業(yè)云集，防城港與相關(guān)企業(yè)簽訂了鈹及鈹合金戰(zhàn)略合作協(xié)議項(xiàng)目共33個(gè)，簽約訂單2萬(wàn)噸，訂單總額超64億元人民幣。（中國(guó)新聞網(wǎng)）

科創(chuàng)

【提升市場(chǎng)活力 科創(chuàng)板做市借券業(yè)務(wù)有望本周上線】11月13日，《證券日?qǐng)?bào)》記者獨(dú)家了解到，本周科創(chuàng)板做市借券業(yè)務(wù)有望正式上線。（證券日?qǐng)?bào)）

【下周共有4只新股開放申購(gòu)】下周共有4只新股開放申購(gòu)，分別是科創(chuàng)板的賽恩斯，北交所的力佳科技、新威凌及方盛股份。（界面新聞）

【海通證券：全面注冊(cè)制有望加速我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)】海通證券最新研報(bào)指出，全面注冊(cè)制有望改善A股行業(yè)結(jié)構(gòu)，助力我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。（證券時(shí)報(bào)）

【下周滬深兩市僅有1只新股申購(gòu)！四季度以來(lái)新股熱度回升】根據(jù)新股發(fā)行安排，下周滬深兩市僅有1只新股申購(gòu)，為科創(chuàng)板新股賽恩斯，此外還有3只北交所新股申購(gòu)。（中國(guó)證券報(bào)）

【REITs成新能源基建助推劑 相關(guān)項(xiàng)目有望年內(nèi)落地】在我國(guó)完善新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的過(guò)程中，資本市場(chǎng)有望發(fā)揮越來(lái)越大的作用。（科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)）

【陜西：預(yù)計(jì)到2025年全省氫能全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達(dá)1000億元以上】陜西省氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展促進(jìn)會(huì)在西咸新區(qū)召開，會(huì)議發(fā)布了《陜西省“十四五”氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《陜西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案(2022-2024)》和《陜西省促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》三個(gè)文件，明確了“十四五”陜西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)及支持舉措，提出要形成氫能發(fā)展的政策環(huán)境體系，初步建立較為完整的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)體系。（科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)）